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2023個股潛力分析：三峰環(huán)境(601827)股票最新研究報告

日期：2023-04-07 10:57:56 來源：互聯網
      三峰環(huán)境(601827)：經營穩(wěn)健 發(fā)力海外市場開拓
 
　　維持“增持”評級。根據財報數據和公司最新項目進度，我們下調公司2023-2024、增加2025 年預測凈利潤分別為13.11（-16%）、14.65（-13%）、16.25億元，對應EPS 分別為0.78、0.87、0.97 元。我們認為，在國內市場，垃圾焚燒從“增量競爭”逐步邁向“存量博弈”的過程中，公司行業(yè)積累深厚，三峰爐排客戶基礎廣泛，為公司未來進行存量項目的并購整合打下良好基礎。在海外市場，公司國際化基因+全產業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢顯著，發(fā)力海外市場開拓，期待未來持續(xù)進展。維持目標價13.13 元，維持“增持”。
 
      剔除2021 同期一次性收入影響，2022 年公司歸屬凈利潤同比穩(wěn)健增長19%。1）2022 年實現收入60.23 億元，同比增長3%；歸屬凈利潤11.39億元，同比下滑8%；扣非歸屬凈利潤11.16 億元，同比下滑9%。2）利潤增速下滑，主要是上年同期公司一次性確認部分項目補貼收入所致。
 
      經營穩(wěn)健，儲備項目順利推進，控股項目垃圾處置量同比增長16%，運營效率行業(yè)領先。1）截至2022 年底，公司已投產垃圾焚燒控股項目37600噸/日、參股項目13100 噸/日；目前公司在建/籌建項目8850 噸/日，儲備產能仍有彈性。2）12.4%的平均廠用電率繼續(xù)保持業(yè)內領先水平。
 
      國際化基因+全產業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢顯著，發(fā)力海外市場開拓。公司瞄準東南亞等“一帶一路”沿線地區(qū)市場，憑借完善的國際業(yè)務團隊和豐富的跨國業(yè)務經驗，發(fā)揮全產業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢，為當地客戶提供焚燒爐、滲濾液處理等全套垃圾焚燒核心裝備產品，海外業(yè)務開拓進展顯著，期待持續(xù)發(fā)力。
 
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