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參照2014年周期，政策全面啟動到銷售見底的時滯約2個季度。從2021H2的點點星光到2022Q2的星火燎原龍頭股，政策寬松預期明確，疊加基數(shù)效應，我們預計政策與銷售的共振在2022Q3出現(xiàn)。...[詳情]

　1.蜂窩物聯(lián)網龍頭股用戶已達15.9億年內將超越移動電話用戶根據C114通信網6月30日報道，由工信部發(fā)布的《2022年1-5月份通信業(yè)經濟運行情況》指出，我國蜂窩物聯(lián)網用戶總數(shù)為15.9億戶，相比去年底增加1.96億戶...[詳情]

2022Q2是一個不平凡的季度,消費品概念股各個行業(yè)受到疫情影響程度幾何,我們應如何展望中期業(yè)績?2022H1消費品行業(yè)呈現(xiàn)出怎樣的趨勢? ...[詳情]

央行發(fā)布關于支持外貿新業(yè)態(tài)跨境人民幣結算的通知，完善了相應的支持政策，并拓寬了支付機構概念股的業(yè)務范圍，以及明確了機構的展業(yè)要求和責任，合規(guī)支付機構及銀行將落實金融支持外貿并迎來業(yè)務增量。...[詳情]

電子行業(yè)概念股觀點：芯片需求分化嚴重，電動汽車專用芯片依然緊缺，手機主芯片概念股廠砍單封測廠。理想發(fā)布L9，全車智能化芯片搭載量大幅提升，自動駕駛采用兩顆OrinX芯片，單顆最高算力可達254TOPS...[詳情]

制式：根據Counterpoint預測，模組產品結構概念股將不斷向5G/4Gcat1/LPWA演進，2025年LPWA模組占比為34%，5G占比提升至18%，4G其他/4Gcat1模組占比達到48%，與此同時全球2G和3G完全退網。...[詳情]

通信行業(yè)概念股發(fā)展勢頭良好。1-5月，我國電信業(yè)務收入累計完成6650億元，同比增長8.5%，移動互聯(lián)網累計流量達1027億GB，同比增長21.4%。...[詳情]

行情回顧：截至2022年6月24日，電力及公用事業(yè)概念股指數(shù)當周上漲0.62%，跑輸滬深300指數(shù)1.37個百分點，在中信30個行業(yè)中排名第19名；電力及公用事業(yè)指數(shù)當月上漲0.77%，跑輸滬深300指數(shù)6.64個百分點，在中信30個行業(yè)中排名第25名...[詳情]

1H22回顧：自2021下半年，環(huán)保板塊估值有所回歸，目前整體處于近三年來均值水平，其中環(huán)保設備概念股估值高于運營。行業(yè)景氣度方面，結合1Q22表現(xiàn)，水務、設備、大氣相對穩(wěn)定，固廢、綜合治理短期承壓。...[詳情]

物聯(lián)網龍頭股板塊總體觀點:1.海外需求強勁,看好疫情后國內物聯(lián)網需求修復的景氣度反轉。2.上游物料成本依然高企,預計下半年材料成本松動,中下游將厚積薄發(fā)。3.疫情延后汽車、智能家居等需求,建議關注復工復產帶來的應用層相關產業(yè)鏈需求邊際增長。...[詳情]

破舊立新，5G建設龍頭股深化，產業(yè)格局重塑：自2019年6月6日5G牌照發(fā)放以來，5G網絡已經初步實現(xiàn)重點城市覆蓋，5G用戶量快速提升。國產設備商份額不斷提升并加速上游布局，網絡升級背景下產業(yè)數(shù)字化加速推動，催化網絡安全等需求提升。下游元宇宙應用等拉動網絡升級，大通信板塊有望迎來業(yè)績和估值雙升階段。...[詳情]

出口龍頭股表現(xiàn)依然強勁。外貿集裝箱吞吐量數(shù)據表現(xiàn)強勁，6月上旬八大樞紐港口外貿集裝箱吞吐量同比增長7.70%，中旬更是同比增長29.50%。能源套利是化工品出口強勁的重要原因，我們繼續(xù)看好Q3國內復蘇疊加出口向好影響之下的化工品價格表現(xiàn)。...[詳情]

　從第一代無模組概念股CTP發(fā)展到CTP3.0麒麟電池，寧德時代不斷迭代技術，引領行業(yè)。2019年，寧德時代推出第一代無模組電池包CTP，體積利用率達55%。...[詳情]

游戲、文化娛樂龍頭股在重點流量平臺的廣告投放顯著。2022年6月上半月重點流量平臺廣告投放中，游戲行業(yè)在巨量引擎、騰訊廣告平臺的投放占比登頂，文化娛樂是百度營銷廣告投放最多的行業(yè)，并在巨量引擎、騰訊廣告中排名第二。...[詳情]

根據最近兩輪加息對油價的影響發(fā)現(xiàn)，加息后油價龍頭股普遍會呈現(xiàn)不同程度的上漲，加息對油價的負反饋作用并不明顯，整個加息周期內油價走勢主要與其供需基本面相關�；仡櫟诹�輪加息周期和油價表現(xiàn)對比發(fā)現(xiàn)，加息可能難以直接導致油價大跌，反過來油價大跌可能導致加息腳步放緩或停止。...[詳情]