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近期市場(chǎng)顯著回暖，Q2以來(lái)消費(fèi)者服務(wù)業(yè)概念股大幅上漲20.23%，SW美容護(hù)理上漲12.27%，商貿(mào)零售概念股相對(duì)較弱下跌0.68%。我們認(rèn)為22Q3可類比21Q2，本輪暑期如果部分景氣個(gè)股實(shí)現(xiàn)超過(guò)疫情前同期水平的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)將有助于股價(jià)積極表現(xiàn)。...[詳情]

近期石油概念股（含衍生品）/油脂等大宗商品價(jià)格回落明顯，下游部分企業(yè)成本壓力有望逐步緩解�？傮w看，烘焙/啤酒板塊成本壓力有望改善，烘焙企業(yè)有望受益于棕櫚油價(jià)格回落（6月供給端改善使得棕櫚油期貨價(jià)開始走低）...[詳情]

加州鋰概念股稅提案獲批，相關(guān)鋰項(xiàng)目開發(fā)受阻。據(jù)路透社，加州當(dāng)局于6月30日批準(zhǔn)了一項(xiàng)關(guān)于鋰的分級(jí)稅收提案，將自2023/1/1起對(duì)鋰企年產(chǎn)量中前2萬(wàn)噸鋰征稅400美元/噸LCE，對(duì)2萬(wàn)噸-3萬(wàn)噸部分征稅600美元/噸LCE，對(duì)超過(guò)3萬(wàn)噸部分征稅800美元/噸LCE。...[詳情]

我們判斷，奢侈品市場(chǎng)/旅游零售市場(chǎng)概念股中受疫情影響較為嚴(yán)重的區(qū)域是國(guó)人遠(yuǎn)距離出境游困難的歐洲等地；韓國(guó)市場(chǎng)因采取平行出口、代購(gòu)等方式減價(jià)保量，受影響程度相對(duì)較小，未來(lái)的回補(bǔ)彈性預(yù)計(jì)也主要是在歐洲而非韓國(guó)。 ...[詳情]

家電主要原材料概念股Q2至今回落明顯。W26單周LME銅、LME鋁、塑料、鋼材相對(duì)今年最高點(diǎn)分別-21%、-37%、-12%、-15%；W26環(huán)比Q1出現(xiàn)明顯回落，其中銅和鋁尤為明顯；W26環(huán)比原材料已經(jīng)明顯松動(dòng)的22Q2整體來(lái)看繼續(xù)下滑，回落趨勢(shì)延續(xù)（環(huán)比Q2銅-11%、鋁-14%、塑料-4%、鋼材-11%）。符合市場(chǎng)預(yù)期。...[詳情]

我國(guó)流感疫苗接種龍頭股率仍然較低。5歲以下兒童、60歲以上老年人、有基礎(chǔ)疾病的人群感染流感后，較容易發(fā)展為重癥病例，是流感疫苗的主要受國(guó)際上老年人疫苗接種率普遍較高，日本接種率達(dá)到48%，美國(guó)為70%。相比之下，我國(guó)仍有較大提升空間。...[詳情]

新能源汽車龍頭股帶動(dòng)磷、鋰兩行業(yè)高度景氣，資源端價(jià)格屢創(chuàng)新高。截至2022年7月6日，澳大利亞鋰輝石以及國(guó)內(nèi)磷礦石價(jià)格分別收?qǐng)?bào)6375.0美元/噸以及1056.0元/噸，分別較年初上漲約154.5%以及63.7%。...[詳情]

流感疫苗龍頭股批簽發(fā)提前，低基數(shù)效應(yīng)下有望率先反彈。2021年新冠擠兌造成下半年流感疫苗接種大幅減少，百克生物（歸母同比-41.77%，下同）、華蘭疫苗（-32.86%）、金迪克（-46.79%）等基本面承壓。...[詳情]

磷礦石是磷化工龍頭股的最上游，下游肥料和新能源領(lǐng)域的增長(zhǎng)會(huì)拉動(dòng)磷礦石需求。一方面，2020年以來(lái)糧食價(jià)格上行，種植熱情提高，驅(qū)動(dòng)化肥需求量增加。另一方面，磷酸鐵鋰作為能用于新能源汽車的正極材料...[詳情]

國(guó)有大行中，郵儲(chǔ)銀行概念股最具成長(zhǎng)性。其在存貸比、財(cái)富管理、銀行卡、對(duì)公綜合服務(wù)、中間業(yè)務(wù)收入等方面提升空間較大。同時(shí)劉行長(zhǎng)（原招行零售副行長(zhǎng)）上任后，積極推行內(nèi)部集約化改革，未來(lái)有望持續(xù)優(yōu)化全行效率，支撐業(yè)績(jī)高增（2021、22Q1利潤(rùn)增速均在17%以上）。 ...[詳情]

　上周共42城披露周度銷售數(shù)據(jù)，新房銷售概念股面積環(huán)比增長(zhǎng)4%，同比跌幅收窄至-20%（上上周-27%），6月累計(jì)同比降幅較5月（-54%）收窄至-30%；上周重點(diǎn)城市新推房源環(huán)比下降72%，去化率下行7ppt至47%...[詳情]

工業(yè)金屬概念股在貝塔端或繼續(xù)承壓，建議一方面關(guān)注受需求波動(dòng)影響較小的鋁板帶材加工概念股企業(yè)，如明泰鋁業(yè)(601677，買入)、華峰鋁業(yè)(601702，買入)；另一方面關(guān)注金屬新材料各細(xì)分賽道...[詳情]

　隨著上海/吉林疫情得以控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)維穩(wěn)政策出臺(tái)，始自2022年4月底新能源汽車概念股板塊開啟強(qiáng)勁反彈，五月中旬發(fā)布的四月新能源汽車銷量數(shù)據(jù)塵埃落定，也發(fā)揮了穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期的作用。...[詳情]

騰訊國(guó)內(nèi)iOS渠道：上周下載量環(huán)比有所上升，凈收入環(huán)比有所下降。核心游戲概念股上周表現(xiàn)方面，《王者榮耀》國(guó)內(nèi)iOS渠道下載量環(huán)比有所下降，凈收入環(huán)比有所上升；《和平精英》國(guó)內(nèi)iOS渠道下載量、凈收入環(huán)比均有所上升...[詳情]

中關(guān)于建設(shè)高素質(zhì)中醫(yī)藥人才隊(duì)伍要求的重要政策性文件。短期邏輯中藥行業(yè)具備業(yè)績(jī)高確定性、集采降幅溫和，長(zhǎng)期邏輯大健康市場(chǎng)概念股廣闊和人口消費(fèi)升級(jí)。中藥行業(yè)目前估值處于較低水平...[詳情]