市場回顧：本周電子概念股指數(shù)為7684.48，漲幅為1.18%，跑贏大盤0.36pct。電子板塊中漲幅前五的股票分別為紫建電子(63.75%)、國光電器概念股(39.72%)、深科達(30.63%)、中京電子概念股(28.75%)、康強電子(23.22%)。

 

    消費電子：目前蘋果安卓基本面分化，蘋果品牌持續(xù)強勢。在手機大盤總量基本穩(wěn)定的背景下，我們短期看好折疊屏、VR帶來的細分領(lǐng)域增長機會；中長期堅定看好汽車電子、AR帶來的整體行業(yè)成長機會。需求底部明確，估值低位，建議布局.持續(xù)推薦：蘋果產(chǎn)業(yè)鏈占比高的——環(huán)旭電子，東山精密，鵬鼎控股，關(guān)注立訊精密；安卓系里有橫向拓展布局的——電連技術(shù)概念股，奧�？萍�；折疊屏相關(guān)——精研科技，長信科技；VR相關(guān)——歌爾股份，三利譜；汽車電子龍頭股相關(guān)——電連技術(shù)，聯(lián)創(chuàng)電子，舜宇光學科技。

 

    半導(dǎo)體設(shè)備：建廠投資拉動，國產(chǎn)化份額快速提升，持續(xù)推薦設(shè)備及零部件板塊機會。（1）當前重點推薦設(shè)備平臺型龍頭企業(yè)北方華創(chuàng)、中微公司、盛美上海；（2）重點關(guān)注細分設(shè)備領(lǐng)域龍頭芯源微、拓荊科技、華海清科；（3）建議關(guān)注布局前道濕法/量測檢測領(lǐng)域、估值尚低的設(shè)備龍頭股企業(yè)至純科技、精測電子；（4）關(guān)注后道測試、封裝領(lǐng)域的新益昌、華峰測控、長川科技、華興源創(chuàng)、光力科技；（5）關(guān)注零部件領(lǐng)域的江豐電子、新萊應(yīng)材、神工股份、華亞智能等。

 

    風險因素：板塊下游需求不及預(yù)期，消費電子行業(yè)龍頭股競爭加劇，國際局勢動蕩，局部疫情反復(fù)。

 

數(shù)據(jù)推薦

最新投資評級目標漲幅排名上調(diào)投資評級 下調(diào)投資評級機構(gòu)關(guān)注度行業(yè)龍頭股關(guān)注度股票綜合評級首次評級股票