上周行情

 

    　　上周，滬深300 下跌2.32%，申萬機械設(shè)備板塊上漲0.23%，跑贏大盤2.55個百分點，在申萬所有一級行業(yè)中位于第10 位，19 個子行業(yè)中表現(xiàn)較好的為工程機械器件、能源及重型設(shè)備、金屬制品。

 

    　　估值方面，截至2022 年7 月13 日，申萬機械設(shè)備板塊市盈率（TTM，整體法，剔除負(fù)值）為26.10 倍，相對滬深300 的估值溢價率為130%。

 

    　　個股方面，漲幅居前的為寶馨科技（61.21%）、賽象科技（35.71%）、江蘇北人（33.50%），跌幅居前的為凌云光（-25.21%）、新益昌（-22.37%）、柯力傳感（-19.01%）。

 

    　　行業(yè)新聞

 

    　　1） 6 月挖掘機銷量約為2.08 萬臺，同比-10.1%。

 

    　　2） 6 月裝載機銷量約為1.15 萬臺，同比-5.78%。

 

    　　3） 市場監(jiān)管總局等16 部門印發(fā)貫徹實施《國家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要》行動計劃。

 

    　　公司新聞

 

    　　1） 三一重工發(fā)布2022 年員工持股計劃。

 

    　　2） 津榮天宇發(fā)布關(guān)于投資設(shè)立境外子公司的公告。

 

    　　3） 高測股份投資建設(shè)壺關(guān)（一期）年產(chǎn)4000 萬千米金剛線項目。

 

    　　4） 華翔股份發(fā)布關(guān)于參與投資設(shè)立股權(quán)投資基金的公告。

 

    　　本周行業(yè)策略與個股推薦

 

    　　工程機械概念股方面，根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對26 家挖掘機制造龍頭股企業(yè)統(tǒng)計，2022 年6 月挖掘機銷量約為2.08 萬臺，同比-10.1%。分市場來看，6 月國內(nèi)銷量約為1.1 萬臺，同比-35%，降幅持續(xù)收窄；出口9734 臺，同比+58.4%，保持高增速。政策面上近期國常會提出要通過政策性、開發(fā)性金融工具加大重大項目融資支持，預(yù)計下半年基建投資有望保持較高增速。在此預(yù)期下，建議重點關(guān)注工程機械龍頭三一重工（600031）、中聯(lián)重科（000157），以及核心零部件生產(chǎn)商恒立液壓（601100）。

 

    　　光伏設(shè)備方面，兩會政府工作報告對碳達峰表述由2021 年“扎實做好”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;有序推進”，提出能耗強度目標(biāo)在“十四五”規(guī)劃期內(nèi)統(tǒng)籌考核，并留有適當(dāng)彈性，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制。這將有效緩解能耗雙控對我國經(jīng)濟增長的制約龍頭股，加速清潔能源龍頭股代替?zhèn)鹘y(tǒng)能源轉(zhuǎn)型，建議關(guān)注捷佳偉創(chuàng)（300724）、帝爾激光（300776）。

 

    　　風(fēng)險提示：疫情蔓延風(fēng)險；宏觀經(jīng)濟增速低于預(yù)期；原材料龍頭股價格波動風(fēng)險。

 

數(shù)據(jù)推薦

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