綜合理財規(guī)劃報告是在對客戶的家庭狀況、財務(wù)狀況、理財目標(biāo)及風(fēng)險偏好等詳盡了解的基礎(chǔ)上，通過與客戶的充分溝通，運用科學(xué)的方法，利用財務(wù)指標(biāo)、統(tǒng)計資料、分析核算等多種手段，對客戶的財務(wù)現(xiàn)狀進(jìn)行描述、分析和評價，并對客戶財務(wù)規(guī)劃提出方案和建議。理財規(guī)劃報告的閱讀對象是客戶，如果報告用詞過于專業(yè)，難以被一般客戶理解，就談不到后面的執(zhí)行了。因此，理財規(guī)劃建議書的表達(dá)要親切友好、結(jié)構(gòu)合理、思路嚴(yán)謹(jǐn)清晰、圖表簡潔易懂，使客戶容易閱讀和理解。
個人投資規(guī)劃報告
個人投資規(guī)劃報告
金融理財師和客戶進(jìn)行充分溝通，在了解客戶生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)后，理財規(guī)劃報告中理財目標(biāo)的表達(dá)要有時間和實際金額，明確而有序，要圍繞客戶的理財目標(biāo)來展開�？蛻舻睦碡斈繕�(biāo)必須運用理財規(guī)劃的基本理論和技術(shù)方法來進(jìn)行科學(xué)的需求分析。這樣，才能保證理財規(guī)劃方案的有效執(zhí)行，以此實現(xiàn)客戶的理財目標(biāo)。一份好的理財規(guī)劃建議書并非紙上談兵，而應(yīng)該是以客戶需求為導(dǎo)向，理財方案的思路要清晰具體、有操作性，易于監(jiān)控和執(zhí)行。更新時間：2020-05-21 17:00
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