理財(cái)目標(biāo)是指客戶通過理財(cái)規(guī)劃所要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)或滿足的期望，客戶在尋求理財(cái)規(guī)劃師幫助的同時(shí)，通常心中有自己設(shè)想的期望目標(biāo)。當(dāng)然，一個(gè)合理的理財(cái)目標(biāo)絕不是客戶一廂情愿的結(jié)果，而是理財(cái)規(guī)劃師根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況、綜合客戶的投資偏好、風(fēng)險(xiǎn)偏好和其他信息形成的�？梢哉f，理財(cái)規(guī)劃師幫助客戶形成合理的理財(cái)目標(biāo)是制汀合適的理財(cái)方案的關(guān)鍵步驟之一。客戶現(xiàn)行的財(cái)務(wù)狀況是實(shí)現(xiàn)其財(cái)務(wù)目標(biāo)的基礎(chǔ)，金融理財(cái)師在提出具體理財(cái)方案之前，必須客觀地分析客戶的現(xiàn)行財(cái)務(wù)狀況。
理財(cái)目標(biāo)怎么寫
理財(cái)目標(biāo)怎么寫
金融理財(cái)師在提出具體的理財(cái)規(guī)劃方案之前必須對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況有全面和深人的了解。對(duì)客戶財(cái)務(wù)狀況的分析包括對(duì)客戶資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表及財(cái)務(wù)比率的分析。在財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)上，金融理財(cái)師還要根據(jù)前面掌握的客戶的信息、理財(cái)目標(biāo)，預(yù)測(cè)客戶未來的現(xiàn)金流量表。更新時(shí)間：2020-05-20 17:00
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