建立客戶關(guān)系的方式多種多樣，不局限于電話交談、互聯(lián)網(wǎng)溝通、書面交流和面對(duì)面會(huì)談等，在這些方式中，與潛在客戶進(jìn)行會(huì)談和溝通是金融理財(cái)師建立客戶關(guān)系最重要、最常見的方式。金融理財(cái)師與客戶進(jìn)行會(huì)談的目的通常是為了掌握客戶的基本情況，了解客戶的理財(cái)目標(biāo)、投資偏好及其他相關(guān)信息，尋求建立客戶關(guān)系的可能性。理財(cái)規(guī)劃師必須掌握與客戶交流的基本方法和技巧并在實(shí)際工作中不斷總結(jié)和提高自己的溝通能力。與客戶初次見面，理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)當(dāng)做好以下準(zhǔn)備。
我的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃
我的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃
明確與客戶談話的目的，確定談話的內(nèi)容。準(zhǔn)備好所有關(guān)于客戶評(píng)價(jià)的背景材料。選擇合適的見面時(shí)間和地點(diǎn)。確認(rèn)客戶是否有財(cái)務(wù)決定權(quán)，是否清楚自身的財(cái)務(wù)狀況。金融理財(cái)師與客戶會(huì)面后，應(yīng)注意為客戶創(chuàng)造一個(gè)良好的談話氛圍，并給客戶提供較多發(fā)表意見的機(jī)會(huì).讓客戶切身感受到金融理財(cái)師是真正關(guān)心自己，站在自己的立場(chǎng)看待問題，而不是推銷產(chǎn)品或收取傭金。更新時(shí)間：2020-05-20 17:00
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